近期，GSMA Intelligence發(fā)布了《愿景2040:未來頻譜需求》（Vision 2040：Future Spectrum Needs）報(bào)告，首次系統(tǒng)測算了面向6G時(shí)代的全球頻譜需求藍(lán)圖。這份報(bào)告旨在為政策制定者和行業(yè)利益相關(guān)方提供關(guān)于2035-2040年6G時(shí)代高峰期的移動頻譜需求的前瞻性分析。

根據(jù)GSMA預(yù)測，6G預(yù)計(jì)從2030年開始部署，初期將在中國、日本、韓國、美國、歐洲、海灣合作委員會（GCC）國家等地區(qū)率先商用。到2040年，全球6G連接數(shù)預(yù)計(jì)將超過50億，占全球總移動連接數(shù)的約54%，成為主流移動通信技術(shù)。

據(jù)GSMA估算， 6G時(shí)代頻譜壓力遠(yuǎn)超當(dāng)下，為了支撐未來爆炸性的移動數(shù)據(jù)需求，全球必須提前規(guī)劃并分配大量的中頻段頻譜資源。

流量增長的確定性

報(bào)告預(yù)測，在最保守增長情景下，全球移動流量在2030-2040年間年均增長約10%，到2040年達(dá)到1700 EB/月；在最高增長情景下年均增長超過20%，2040年接近4000 EB/月。

分析顯示，驅(qū)動流量增長的因素主要涉及以下幾個(gè)方面：

一是現(xiàn)有應(yīng)用持續(xù)增長。例如視頻流媒體（如Netflix、YouTube、TikTok等）仍占移動流量的絕大部分，社交網(wǎng)絡(luò)、游戲、網(wǎng)頁瀏覽等傳統(tǒng)應(yīng)用保持穩(wěn)定增長；視頻通信則將進(jìn)一步推高上行需求；

二是6G新應(yīng)用帶來結(jié)構(gòu)性增量。例如擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）、通感一體（ISAC）、全息通信、生成式AI等。以生成式AI為例，需要實(shí)時(shí)圖像/視頻生成、多模態(tài)交互，流量呈突發(fā)性、上行密集型特征。在高增長情景下，到2040年，6G增強(qiáng)型用例可能貢獻(xiàn)近70%的移動流量；

三是5G遷移效應(yīng)。5G用戶的數(shù)據(jù)使用量遠(yuǎn)高于4G用戶。數(shù)據(jù)顯示，5G滲透率≥30%的市場，用戶月均流量是5G滲透率<10%市場的2.5倍。隨著運(yùn)營商和用戶遷移至5G及更高速網(wǎng)絡(luò)，流量增長將顯著加快；

四是“重度用戶”的影響力。重度用戶（目前約占10%，卻貢獻(xiàn)了60-70%的流量）多為年輕一代，日均使用頻率和時(shí)長顯著高于其他人群。隨著年輕世代成長，當(dāng)前重度用戶的消費(fèi)水平將成為2040年的常態(tài)；

另一個(gè)對頻譜規(guī)劃具有關(guān)鍵啟示的分析在于流量的地理分布特征。根據(jù)GSMA估測，83%的移動流量產(chǎn)生在僅占國土面積5%的城市區(qū)域，超高密度城區(qū)（人口>5000人/km2）的單位面積流量是普通城區(qū)的9倍，是農(nóng)村地區(qū)的650倍。

資料來源：GSMA Intelligence。

GSMA指出，頻譜需求并非由全國平均流量決定，而是由最擁堵的高密度城市區(qū)域在高峰時(shí)段的流量所驅(qū)動。因此，必須針對高密度城區(qū)單獨(dú)建模，否則網(wǎng)絡(luò)將在2030年前后出現(xiàn)大規(guī)模擁堵?！叭魞H維持當(dāng)前1 GHz中頻段頻譜，到2030年全球超50%的城市人口將生活在網(wǎng)絡(luò)擁堵區(qū)域?！?/p>

值得注意的是，6G的新用例不僅需要高帶寬，還對超低時(shí)延、高可靠性和高精度感知能力提出了要求。實(shí)現(xiàn)這些性能指標(biāo)同樣需要更寬的連續(xù)頻譜信道。例如，實(shí)現(xiàn)20厘米的感知精度就需要750MHz的帶寬。

關(guān)鍵頻譜需求：中頻段是“容量基石”

報(bào)告分析稱，中頻段是6G時(shí)代無法替代的“容量基石”，毫米波無法大規(guī)模替代中頻段，全球需在1-10 GHz中頻段范圍內(nèi)新增至少1-2 GHz連續(xù)帶寬。

全球已進(jìn)入6G頻譜規(guī)劃的“決策窗口期”，將于2027年召開的國際電信聯(lián)盟（ITU）世界無線電通信大會（WRC-27）將決定2030年代中后期全球移動通信發(fā)展基礎(chǔ)，各國須在2025-2027年間完成國內(nèi)立場協(xié)調(diào)與頻段清退規(guī)劃。

資料來源：GSMA Intelligence。

報(bào)告指出，當(dāng)前大多數(shù)國家規(guī)劃用于移動通信的中頻段頻譜約1 GHz帶寬左右。根據(jù)估算，到2035-2040年，全球平均每個(gè)國家需要2-3GHz帶寬的中頻段頻譜。在需求更高的國家（例如高密度城市市場），頻譜需求可能達(dá)到2.5-4 GHz。這意味著各國需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1-3GHz的中頻段頻譜。

GSMA強(qiáng)調(diào)，考慮到網(wǎng)絡(luò)部署需要時(shí)間，到2030年，全球必須至少擁有2 GHz帶寬的中頻段頻譜可供移動產(chǎn)業(yè)使用。

資料來源：GSMA Intelligence。

基于現(xiàn)有頻譜，包括WRC-23最近確定的頻譜，并展望 WRC-27 的討論議題，這份報(bào)告明確指出了未來需要分配的關(guān)鍵頻段，并呼吁政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)立即行動：

·短期目標(biāo)（約2030年前）：應(yīng)優(yōu)先考慮將3.8-4.2 GHz頻段和6 GHz高頻段（6.425-7.125 GHz） 分配給移動通信使用。其中，3.8-4.2 GHz頻段可提供額外的200-400 MHz頻譜，6 GHz高頻段可提供額外的700 MHz頻譜。

·長期目標(biāo)（2030年后）：為滿足2035-2040年的更高需求，還需考慮4.4-4.99 GHz頻段和 7.125-8.4 GHz頻段。其中，4.4-4.99 GHz頻段可提供額外的400-600 MHz頻譜， 7.125-8.4 GHz頻段可提供額外的600-1275 MHz頻譜。

GSMA指出，這些頻段將成為未來6G容量的“主戰(zhàn)場”。但目前大多已有既有用途，需要各國盡早規(guī)劃和協(xié)調(diào)。GSMA呼吁利用WRC-27等平臺，推動上述頻段的全球或區(qū)域協(xié)調(diào)，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，各國政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)需與產(chǎn)業(yè)界合作，制定清晰、可預(yù)測的頻譜分配路線圖，為6G的成功部署奠定基礎(chǔ)。

報(bào)告指出，AI-RAN、多制式頻譜共享（MRSS）、MassiveMIMO等技術(shù)可緩解壓力，但無法逆轉(zhuǎn)流量增長趨勢。新增頻譜仍是必需品，而非選項(xiàng)。無論發(fā)達(dá)或發(fā)展中市場，城市熱點(diǎn)地區(qū)的擁堵風(fēng)險(xiǎn)具有普遍性，2 GHz帶寬的中頻段頻譜是2030年的全球底線。傳統(tǒng)“下行容量”導(dǎo)向的頻譜策略已不適用，上行帶寬、信道寬度、延遲保障必須納入核心規(guī)劃指標(biāo)。

中國6G頻譜需求量缺口

在GSMA假設(shè)的高增長情景下，到2040年，上行鏈路流量占比可能從當(dāng)前的約15%提升至35%。6G增強(qiáng)型用例可能貢獻(xiàn)近70% 的移動流量。該報(bào)告指出，中國作為6G領(lǐng)先市場，預(yù)計(jì)將更早顯現(xiàn)這種流量的結(jié)構(gòu)性變化。

GSMA在報(bào)告中針對大中華區(qū)——中國大陸、中國香港、中國澳門和中國臺灣——進(jìn)行了流量與頻譜需求的整體預(yù)測，報(bào)告呈現(xiàn)了加權(quán)平均結(jié)果。GSMA表示，大中華區(qū)在5G部署、普及率和數(shù)據(jù)使用量方面均位居領(lǐng)先地位。

報(bào)告寫到，中國所有運(yùn)營商都已部署5G SA網(wǎng)絡(luò)，而5G-Advanced也于2024年投入使用。根據(jù)預(yù)測，2040年，大中華區(qū)移動數(shù)據(jù)流量將達(dá)到555-1345EB/月，每個(gè)連接平均流量為240-640GB/月，2040年大中華區(qū)的6G連接數(shù)將達(dá)到16億。預(yù)計(jì)中國將成為6G部署領(lǐng)域的領(lǐng)先國家之一，到2035年6G市場滲透率將超過60%。

GSMA預(yù)測顯示，在2035年至2040年期間，中國對中頻段頻譜的需求為2.6-3.7 GHz。

報(bào)告指出，中國香港是全球少數(shù)已分配4.4-4.99 GHz頻段的市場之一，這表明中國的高密度、高金融或科技中心區(qū)域，可能比全國平均水平更早、更迫切地需要高頻段資源（如4.4-4.99 GHz、7-8 GHz）。香港的頻譜策略可作為大灣區(qū)的前瞻性參考。

即將于2027年在上海召開的WRC-27將是頻譜規(guī)劃的重要節(jié)點(diǎn)。GSMA強(qiáng)調(diào)，中國作為6G領(lǐng)導(dǎo)者，需在2027年WRC-27之前積極推動6 GHz高頻段及更高頻段的全球協(xié)調(diào)，為國內(nèi)分配奠定基礎(chǔ)。同時(shí)利用在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度和統(tǒng)一規(guī)劃方面的優(yōu)勢，率先在7-8 GHz等更高頻段進(jìn)行試驗(yàn)和生態(tài)培育，為6G的超高容量和感知能力提前布局。