圖片來自“東方IC”

一、云計算，政策引導、大型項目支持、混合云成為主流

近日，中央政府采購網公布《中央國家機關2019年軟件協(xié)議供貨采購項目》中標公告，包括阿里云、騰訊云、華為云等頭部云廠商均表示入圍云計算相關服務的中標名單。入圍該名單意味著：100萬以內中央政府財政撥款項目，客戶無需招標，可以通過中央政府采購網直接下單采購。這極大簡化了項目采購流程，增加了政府采購效率。可見政府對云計算服務的重視。

回顧近幾年，國家發(fā)布了一系列政策，鼓勵云計算發(fā)展：

2016年12月 國務院發(fā)布 《“十三五”國家信息化規(guī)劃》，鼓勵培育發(fā)展一批具有國際競爭力的云計算骨干企業(yè)。

2017年4月 工信部 《云計算發(fā)展三年規(guī)劃(2017-2019)》，要求突破一批核心關鍵技術，云計算服務能力達到國際先進水平。

2017年7月 國務院 《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，要求繼續(xù)加強超級計算基礎設施、分布式計算基礎設施、分布式計算基礎設施和云計算中心建設。

2018年8月 工信部 《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》，指出到2020年，全國新增上云企業(yè)100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業(yè)上云體驗中心。

從項目來看，一年來，大的政企項目不斷：

二、政企上云分析

正所謂亂花漸欲迷人眼，無論是國家層面相繼推出的相關政策，還是過去一年來，大型政企在上云環(huán)節(jié)的各種動作，都難免讓人有一種“不識廬山真面目”的感覺。

但對政策導向，以及大的政企項目的中標信息進行仔細觀察后，也不難發(fā)現：

云計算的業(yè)務發(fā)展是趨勢由云支撐AI、5G、物聯(lián)網發(fā)展，云計算不斷的在上層解決方案發(fā)展，云廠商不斷的在形成生態(tài)，不斷的融合用戶需求，可以說5G時代帶來的機遇，大家都希望抓住，形成優(yōu)勢。

基本都會同時使用公有云和私有云，云在當前和下一階段的主要形式是混合云。

由于政企導向，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)上云也已經成為大勢所趨，企業(yè)需求旺盛，2B能力成為云廠商基礎能力。

根據上面的統(tǒng)計，華為云最近一年多的大單數量最多。近期各地政府大單頻頻落地，各地5G相關政策也在紛紛出臺。在未來云計算市場上，華為云應該很有潛力。

三、各大云廠商紛紛搶占下一制高點，混合云成為主流

僅從信息導向的分析，還并不足以建立云廠商的護城河，要知道云下一階段的制高點是縱向能力，混合云能力，2B能力。筆者挑選了AWS、Azure、阿里、騰訊、華為五家廠商，詳細分析下五家廠商在這方面的能力。

1、縱向能力分析

筆者整理了AWS、Azure、阿里、騰訊、華為在芯片能力、硬件能力、IaaS、SaaS能力、容器和無服務器計算等PaaS能力、AI、5G、物聯(lián)網等能力的對比信息。

各大云廠商縱向能力對比，云技術社區(qū)整理

從圖中來看，AWS有自己定制的Nitro芯片，Azure在SaaS方便比較有優(yōu)勢，阿里有自己的平頭哥芯片，在SaaS方面有釘釘的優(yōu)勢，騰訊的企業(yè)微信發(fā)展較快，華為在芯片、硬件和5G方面比較有優(yōu)勢。但總的來說，這AWS、阿里、華為三大廠商基本都具備從芯片到應用側解決方案的能力，其中華為的芯片能力最豐富多樣。而Azure、騰訊則具備除了芯片制造以外的其他能力。

2、混合云能力分析

1) AWS Outposts

AWS Outpost原理，圖來源AWS官網

AWS的混合云解決方案是 Outposts ，AWS Outposts 可將本地 AWS 服務、基礎設施和運營模式引入數據中心。可以在本地和云中使用相同的 API、相同的工具、相同的硬件和相同的功能。

AWS Outposts 有兩種方式：

基于VMware Cloud ，針對熟悉VMware的用戶，可以使用 VMware 控制平面和 API。

基于 AWS ，可以使用在 AWS 云完全相同的 API 和控制平面。

2)Azure Stack

Azure Stack 原理，圖來源微軟官網

因為微軟一直有虛擬化解決方案，所以微軟的Azure Stack由來已久，Azure Stack和Azure公有云體驗、API一致，可以方便的進行資源遷移。因為推出時間比較長，相對也比較成熟。另外，最近Azure和VMware也在合作，推出混合云解決方案。

3)阿里飛天

阿里飛天系統(tǒng)架構，圖來源云棲社區(qū)官網

飛天可以部署到用戶的數據中心，并且和阿里云線上版本保持一致，和阿里云線上版本的體驗也一致。去年的云棲大會的時候，阿里飛天推出了飛天2.0，支持IPV6，其他功能也得到增強。

4)騰訊云 TStack

騰訊云 TStack原理，圖來源騰訊云官網

騰訊云 TStack 具備混合云管理能力，集成了騰訊產品體系，混合云架構，與騰訊公有云融合，用戶可按需配置公有云和私有云資源。另外，騰訊云還提供黑石 TStack 一體機柜，內置騰訊云 TStack 云服務平臺。

5) 華為云 HCS

華為云 HCS架構，圖來源華為云官網

華為云HCS Online解決方案(Huawei Cloud Stack Online，HCS Online)是華為云在客戶數據中心的一種延伸，以一體化全棧方式交付完整的云服務平臺，與華為云統(tǒng)一架構、統(tǒng)一服務、統(tǒng)一API。HCS Online部署在客戶數據中心，物理隔離以確保安全合規(guī)，管控面通過專線接入華為云運維中心，統(tǒng)一運維以降低運維成本。

3、2B能力分析

五家廠商可以分為互聯(lián)網和非互聯(lián)網出身廠商：

互聯(lián)網廠商：AWS、阿里、騰訊

非互聯(lián)網廠商：微軟Azure、華為

互聯(lián)網廠商往往誕生于2C業(yè)務，2C業(yè)務的高并發(fā)大壓力特點，使互聯(lián)網廠商在技術上積累的分布式能力可以應用到云上。

非互聯(lián)網廠商往往誕生于2B業(yè)務(微軟比較特殊，既有2C業(yè)務，也有2B業(yè)務，但是微軟的主要收入是2B業(yè)務)，所以非互聯(lián)網廠商對2B企業(yè)需求理解比較深。

綜合比較，互聯(lián)網出身的云廠商技術比較強，非互聯(lián)網出身的云廠商，對2B業(yè)務比較擅長。

4、亮麗風景線：全棧全場景的AI

無疑，華為是目前國內唯一一家擁有全棧云產品和服務的廠商，具備全棧全場景的AI 服務能力。去年10月，華為輪值董事長徐直軍在華為全聯(lián)接大會上首次提出全棧全場景 AI 解決方案，全棧AI的基礎，是一系列基于統(tǒng)一的達芬奇架構的AI芯片——從IoT到終端(如麒麟芯片的NPU)、到邊緣側再到云。全場景是指包括公有云、私有云、各種邊緣計算、物聯(lián)網行業(yè)終端以及消費類終端等部署環(huán)境。

正如華為中標的長沙市政務云二期底座項目公示文件中寫的“華為云服務所涉及的硬件(服務器、存儲)、網絡核心芯片(終端、網絡、無線)、云操作系統(tǒng)(云平臺操作系統(tǒng)、大數據平臺)、數據庫(大數據平臺基礎服務、MPPDB數據庫基礎服務)等均自主研發(fā)，擁有自主知識產權?！本唧w闡釋了華為云從芯片到服務的自主優(yōu)勢。

前一段時間華為的鴻蒙操作系統(tǒng)發(fā)布引起全球關注。今天，華為又在深圳坂田基地“發(fā)大招”: 正式發(fā)布業(yè)界算力最強的AI芯片Ascend 910(昇騰910),并推出全場景AI計算框架MindSpore。同時，還宣布MindSpore將開源，全面對標谷歌TensorFlow和FaceBook的PyTorch，只為更好地促進AI的應用?？梢?，華為云正借助全棧全場景AI能力加速，越跑越快。

四、云計算已經是紅海嗎?

話說回來，對云廠商來說，市場情況如何還是他們最關心的問題之一。在IDC近期發(fā)布的《全球公有云服務市場(2018下半年)跟蹤》報告和《中國公有云服務市場(2019第一季度)跟蹤》報告中，市場份額數據上顯示巨頭效應明顯，但是否就可以說明云計算已經是紅海了呢?

經過仔細閱讀，筆者做了一些重要數據摘要，并得出了四個關鍵詞，三個結論。

1、中國公有云IaaS+PaaS整體市場份額

從IaaS+PaaS整體市場份額來看，阿里云份額為 43%、騰訊云 12.3%、中國電信 7.3%、AWS 7.2%、百度云 5.2%、華為云 5.2%。

2、中國IaaS市場份額

單從IaaS市場來看，阿里云份額為 43.2%、騰訊云 12.2%、中國電信 8.4%、AWS 6.4%;金山云、華為云和百度云市場規(guī)模相當相近，均為 5.2%，并列第五位。

3、中國已經躍居全球僅次于美國的第二大公有云IaaS市場

根據前一段時間IDC發(fā)布的《全球公有云服務市場(2018下半年)跟蹤》報告顯示， 2018年全球公有云IaaS市場規(guī)模達到359.7億美元，同比增長45.0%。自2016 年以來，中國已經躍居全球僅次于美國的第二大公有云IaaS市場。 2018年中國公有云IaaS市場同比增長86.1%，增速遠高于全球。

2018年，全球前十大公有云IaaS服務商中，中國已有阿里巴巴、騰訊、中國電信、金山云四家服務商上榜。

4、四個關鍵字：增長、集中、差異、新階段

筆者認真分析了報告，認為報告有四個關鍵詞值得關注：

增長：2019第一季度中國公有云服務整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達到24.6億美金，同比增長67.9%。

集中：從IaaS和PaaS市場份額，阿里、騰訊、中國電信、AWS依然位居前四，金山、華為和百度并列第五，六家合計占據了80.2%的市場份額，市場集中度進一步提升。

差異：IaaS市場增速有所減緩，同比增長74.1%;PaaS市場依然保持高增長，增速為101.9%。

新階段：中國公有云市場正進入一個新的發(fā)展階段。2019年可望看到越來越多的企業(yè)級用戶將核心應用向云上遷移，以實現全面數字化轉型。

5、三個結論：關閉、混合云、升級

從報告公布的數據來看，筆者認為可以得出以下三個結論：

公有云入場大門已經關閉，公有云是巨頭的游戲，門檻在進一步提高，并且市場份額向頭部的六家廠商集中，公有云增長的紅利將進一步被六家廠商瓜分。如果再有玩家想要在加入公有云的游戲，要投入的資源不可想象，基本沒有可能性了。

混合云是公有云IaaS市場增速放緩的因素之一，筆者分析IaaS市場增速放緩釋放兩個信號，第一個信號是云的普及程度得到提升，IaaS市場有飽和的征兆。第二個信號是下云成為趨勢，IaaS層的技術經過十年多的發(fā)展，已經非常成熟，一方面導致各大廠商的差距在縮短，另一方面用戶通過自建私有云，以混合云的方式使用IaaS的趨勢在增加。

云市場還沒有到紅海，但云廠商必須不斷升級，隨著競爭的加劇，隨著5G、AI、物聯(lián)網的普及，云廠商必須不斷升級，提升自己的能力，才能擴大市場份額。

總結：今后五年，云計算還將一路狂奔

那么，展望未來，今后五年的云計算將會如何發(fā)展呢?筆者認為還會一路狂奔，舉個例子，從IDC《2019年Q1中國公有云服務市場跟蹤報告》來看，互聯(lián)網陣營和傳統(tǒng)IT陣營的格局已經發(fā)生變化，例如華為云從others進入前五，華為云在Q1發(fā)展迅速：“從IaaS+PaaS整體市場份額來看華為云營收增長超過300%，華為云PaaS市場份額增速接近700%”。為什么華為云入場晚，還能快速生長，一方面是因為華為從芯片到IaaS到5G，縱向的能力比較強，一方面是華為一直從事2B業(yè)務，對2B理解比較深。

5G時代，云計算廠商紛紛給自己的名字加上“智慧”兩個字，AI+云計算是下一個藍海。今后五年，用戶對云的需求肯定會更旺盛，許多行業(yè)才剛開始擁抱云，云計算還會不斷狂奔。但是用戶對云的要求也會越來越高，并且主要以混合云方式使用云，在這個過程中，云廠商必須不斷升級自己的能力，滿足日益增長的用戶要求，否則，會在快速發(fā)展中掉隊!